Lead
El cliente llega desde una de las webs de Wiseman Finance o completa un formulario. La información entra en la plataforma y el equipo puede empezar a trabajar sobre la oportunidad.
Automatización de procesos · Software a medida
Wiseman Finance
Del lead a la propuesta de financiación en una sola plataforma
Desarrollamos para Wiseman Finance una herramienta interna que centraliza el proceso comercial, conecta los leads de sus diferentes webs y permite convertir cada oportunidad en quote, proposal y cliente desde un único sistema.
- Cliente
- Wiseman Finance
- Sector
- Financiación
- Proyecto
- Automatización de procesos y software a medida
- Flujo
- Lead → Quote → Proposal → Client
- Desde
- 2022
- Alcance
- UX/UI · Frontend · Backend · Infraestructura
01 / Una sola herramienta
De un lead a una propuesta de financiación, desde una sola herramienta
Desarrollamos para Wiseman Finance una plataforma interna que centraliza y automatiza el proceso comercial y de gestión de financiación.
La herramienta permite recibir leads procedentes de diferentes webs, consultar la información de cada cliente, generar presupuestos personalizados y convertirlos posteriormente en propuestas y clientes.
Todo el proceso se gestiona desde un único panel.
02 / El reto
Un proceso con muchas etapas y una única operación
Wiseman Finance trabaja como intermediario entre clientes y entidades financieras, gestionando operaciones de financiación para diferentes perfiles y necesidades: desde personas físicas hasta empresas y organizaciones, incluyendo financiación de vehículos, camiones y negocios.
El crecimiento del negocio hacía necesario centralizar la información y simplificar un proceso compuesto por diferentes etapas: captación del lead, análisis, cálculo de financiación, presupuesto, propuesta y gestión del cliente.
El objetivo era crear una herramienta adaptada a su forma de trabajar, en lugar de obligar al equipo a adaptar su operativa a un software genérico.
03 / El flujo
Del lead al cliente
Quote
El equipo analiza la operación y genera una propuesta económica personalizada con las condiciones de financiación.
Proposal
Cuando el cliente acepta la quote, la operación avanza a una propuesta formal.
Client
La información queda centralizada para continuar gestionando la relación y la operación desde la misma herramienta.
04 / Leads
Diferentes puntos de entrada, un único lugar para trabajar
Los leads procedentes de las diferentes webs de Wiseman Finance llegan directamente a la plataforma.
Desde allí el equipo puede consultar la información disponible, asignar la oportunidad, incorporar notas internas y comenzar a trabajar sobre ella sin salir del mismo entorno.
05 / Quotes
Convertir una oportunidad en una financiación concreta
Desde el propio panel, el equipo puede crear quotes personalizadas y definir las condiciones de financiación según las características de cada operación.
La herramienta permite trabajar con los datos necesarios para realizar el cálculo y mantener la información vinculada a la oportunidad correspondiente.
06 / Integración
Información empresarial integrada en el proceso
La plataforma se conecta con una API externa de información empresarial del Reino Unido, permitiendo recuperar automáticamente datos disponibles de las empresas y utilizarlos dentro del propio flujo de trabajo.
Esto permite que la información necesaria para analizar una operación forme parte de la misma herramienta.
07 / Proposals
La información avanza con la operación
Cuando una quote es aceptada, la oportunidad puede avanzar a una propuesta formal.
La información permanece vinculada a la operación, evitando que cada nueva etapa tenga que gestionarse como un proceso independiente.
Desde la propuesta, el equipo puede consultar y gestionar la información necesaria para continuar con la operación.
08 / Clientes
Del proceso comercial a la gestión del cliente
Una vez que la operación avanza, la información del cliente continúa centralizada dentro de la plataforma.
El equipo puede consultar los datos asociados, mantener información de contacto y disponer de notas internas relacionadas con la gestión.
09 / Dashboard
Una visión global de la operativa
Además del seguimiento individual de cada oportunidad, la plataforma ofrece una visión agregada de la actividad para facilitar el seguimiento de la operativa.
El dashboard permite consultar información relacionada con propuestas, comunicaciones y actividad del equipo dentro del sistema.
10 / El proyecto
Software construido alrededor del proceso
La plataforma está preparada para trabajar con diferentes tipos de financiación y perfiles de clientes, adaptándose al funcionamiento real de Wiseman Finance.
En lugar de separar captación, análisis, presupuestos, propuestas y clientes en procesos independientes, el software conecta las diferentes etapas dentro de un mismo flujo de trabajo.
- UX/UI
- Frontend
- Backend
- Infraestructura
11 / Resultado
Un proceso comercial conectado y trazable
Centralización
Leads, clientes y operaciones se gestionan desde un único sistema.
Automatización
Parte del proceso comercial puede avanzar dentro de un flujo de trabajo conectado.
Trazabilidad
El equipo puede consultar el estado y la información asociada a cada oportunidad.
Integración
Las webs de captación y fuentes externas de información empresarial se conectan con la plataforma.
Una plataforma diseñada alrededor del proceso real de negocio, desde la entrada del lead hasta la gestión de la operación.
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